Etf Alan Kauppa Strategioita

ETF: t sektoreiden kääntämisstrategioille Monet sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan ja monipuolistamaan salkkunsa eri globaaleilla ja paikallisilla sektoreilla, mutta eivät useinkaan ole varu mistä aloittaa. Sektorien kiertäminen on sijoittajien käyttämä strategia, jossa heillä on ylipainotusasema vahvoilla aloilla ja alipainotetuissa asemissa heikommilla aloilla. Pörssinoteeratut rahastot (ETF), jotka keskittyvät tiettyihin toimialoihin, tarjoavat sijoittajille selkeän keinon osallistua alan kehitykseen. ETF: t antavat sijoittajalle myös mahdollisuuden hyödyntää sijoitusmahdollisuuksia useissa eri toimialaryhmissä ympäri maailmaa. (Tutustu sektorirotaatioon liittyviin perusteisiin tarkistamalla sektorirotaatio: Essentials.) Tässä artikkelissa näkyy hyvin kolme eri sektoreiden pyörimisstrategiaa ja tunnistetaan, miksi ETF: t auttavat jokaisen tyylityylin sujuvuutta. Sijoittajat valitsevat sektorin vaihtamisen Koska talous etenee eteenpäin, talouden eri sektorit toimivat paremmin kuin toiset. Näiden alojen suorituskyky voi olla suhdannevaiheen tekijä. kalenteri tai niiden maantieteellinen sijainti. Sijoittajat, jotka pyrkivät voittamaan markkinoita, ovat todennäköisesti menossa läpi artikkeleita, lukemalla tutkimusraportteja ja vinkkejä yrittääkseen löytää oikeat yritykset, joilla sijoittavat rahansa. Ylhäältä alas - menetelmä. he voivat kehittää talouden perusennusteen, jota seuraa arvio siitä, mitkä teollisuudenalat ovat eniten lupauksia. Sitten alkaa todellinen työ - yrittää löytää oikeat yritykset ostamaan. Helpottavana vaihtoehtona voitaisiin harkita ETF: itä, jotka keskittyvät tiettyihin sektoreihin. Sektorin kierto hyödyntää taloudellisia syklejä sijoittamalla aloihin, jotka kasvavat ja välttävät ne, jotka ovat laskussa. (Pidä lukemassa tästä investointien syksyisissä varastoissa ja teollisuustuotannon vaiheissa). Seuran kierto on sekoitus aktiivisen hallinnan ja pitkän aikavälin investointien kanssa: aktiivinen sijoittajien on tehtävä joitain kotitehtäviä valitsemaan alat he odottavat toimivan hyvin pitkällä aikavälillä, koska voit pitää joitakin aloja vuosia. Markkinat ennakoivat aloja, jotka toimivat parhaiten, usein kolmesta kuuteen kuukauteen ennen liiketoiminnan alkamista. Tämä vaatii enemmän kotitehtäviä kuin vain ostovelkakirjoja tai sijoitusrahastoja. mutta pienempi kuin yksittäisten kantojen kaupankäynti. Avain on aina ostaa osaksi sektoria, joka on tulossa suosimaan myymällä alalla, joka on saavuttanut huippunsa. ETF: t ja kolme strategiatyyliä Sijoittajat saattavat tarkastella kolmea sektorirotaatiostrategiaa salkkuihinsa. Tunnetuin strategia noudattaa normaalia suhdannevaihtelua. Toinen strategia noudattaa kalenteria, kun taas kolmas keskittyy maantieteellisiin kysymyksiin. Tyyli 1: Talouskysymysstrategia Standardin amp poorilla Sam Stovall kuvaa sektoreiden kiertostrategiaa, joka olettaa talouden noudattavan kansantalouden tutkimuskeskuksen (NBER) määrittelemää hyvin määriteltyä taloussykliä. Hänen teoriansa mukaan eri teollisuudenalat toimivat paremmin eri suhdannevaiheissa. Yhdeksän SampP-sektoria on sovitettu suhdannekierron jokaiseen vaiheeseen. Jokainen sektori seuraa sen kiertokulkua, kuten talouden vaiheessa sanotaan. Sijoittajien pitäisi ostaa seuraavaan sektoriin, joka on menossa siirtymään ylös. Kun toimiala saavuttaa talouden suhdannekierron määrittelemän liikevaihdon huippunsa, sijoittajien pitäisi myydä kyseinen ETF-sektori. Tämän strategian avulla sijoittaja voi sijoittaa useille eri aloille samanaikaisesti, kun he pyörivät sektorista toiseen - kaikki ohjataan taloudellisten syklien vaiheittain. Suurin ongelma tämän strategian kanssa on, että talous ei yleensä noudata täsmällisesti määriteltyä suhdannevaihetta. Jopa taloustieteilijät eivät aina voi olla samaa mieltä talouden kehityksestä. On tärkeää huomata, että suhdannevaiheen laiminlyönti saattaa johtaa tappioihin eikä voittoihin. Tyyli 2: Kalenteristrategia Kalenteristrategiassa hyödynnetään aloja, joilla on taipumus toimia hyvin vuoden tiettyinä aikoina. Juhannusaika ennen opiskelijoiden paluuta kouluun luo usein lisää myyntimahdollisuuksia vähittäiskauppiaille. Joululoma tarjoaa usein myös vähittäiskauppiaille lisää myyntiä ja matkustamiseen liittyviä mahdollisuuksia. ETF: t, jotka keskittyvät näistä tapahtumista hyötyviin vähittäiskauppiaisiin, olisi toimittava hyvin näinä kausina. On monia esimerkkejä sykliin liittyvistä kuluttajatapahtumista, mutta helppo luokitella on kesän ajo-kausi. Pohjoisen pallonpuoliskon ihmiset ovat taipuvaisia ​​ajamaan autojaan enemmän kesäkuukausien aikana. Tämä lisää bensiinin ja dieselöljyn kysyntää ja luo mahdollisuuksia öljynjalostajille. Kaikilla ETF: llä, jolla on merkittävä osa omistuksistaan ​​öljyjä puhdistaville yrityksille, voi olla hyötyä. Kuitenkin, kun kausi tuhoutuu, niin myös etuyhteydessä olevien sektorien ETF-voitot. Tyyli 3: maantieteellinen strategia Kolmannen sektorin pyörimisnäkökulma, johon sijoittajat voivat käyttää, on valita ETF: t, jotka hyödyntävät mahdollisia voittoja yhdessä tai useammassa globaalissa taloudessa. Ehkä maa tai alue hyötyy tuottamiensa tuotteiden kysynnästä. Saatavilla on ETF, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää tätä suuntausta sijoittamalla tämän maan yrityksiin. Jos maan talous kasvaa nopeammin kuin muualla maailmassa, se voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden investoida ETF: ihin, jotka ovat tarpeen kasvun tukemiseksi (kuten energia, infrastruktuuri, vapaa-ajan tuotteet jne.). ETF: t, jotka ovat erikoistuneet kyseiseen maahan, tarjoavat sijoittajalle toisen keinon hyödyntää erityisalaa ilman yksittäisten kantojen hankintaa. Hallitse riskejä Kuten minkä tahansa sijoituksen tavoin, on tärkeää ymmärtää sektorin pyörimisstrategian ja vastaavan ETF: n riskit ennen pääoman sitouttamista. Sijoittamalla useisiin eri aloihin samanaikaisesti, painottamalla tulevien tulosten odotuksiasi, voit luoda monipuolisemman salkun, joka auttaa vähentämään riskiä, ​​että jokainen sijoitus on väärä. Lisäksi tämä strategia voi levittää valintariskiä kaikille ETF: n yrityksille. Sijoittajien tulisi olla varovia, etteivät ne aiheuta toivottua keskittymistä mihinkään toimialaan, varsinkin kun käytetään talous-sykli-, kalenteri - ja maantieteellisiä strategioita. Niin monet ETF: t saatavilla, on tärkeää ymmärtää ETF: n sijoitusstrategia ja salkun koostumus ennen pääoman sitouttamista. Lisäksi kevyesti vaihdetut ETF: t aiheuttavat lisäriskiä, ​​koska voi olla vaikea myydä nopeasti, jos osakkeita ei ole. Bottom Line Jäljellä ollessaan täysin sijoitettuna monipuoliseen ETF-sarjaan sijoittaja on sijoittautunut hyödyntämään uuteen kehitykseen uusia aloja samalla kun pienentää riskialttiiden varastojen aiheuttamia menetyksiä. Lisäksi myymällä osuutesi omistasi aloilla, jotka ovat huippuluokkaa ja investoimalla uudelleen aloille, joiden odotetaan toimivan hyvin lähikuukausina, noudatat kurinalaista sijoitusstrategiaa. (Pidä tätä asiaa harkitussa strategiassa avainasemassa korkean tuoton kannalta.) ETF: ää käyttävä sektorirotaatiostrategia tarjoaa sijoittajille optimaalisen tavan parantaa salkunsa tehokkuutta ja lisätä monipuolistamista. Varmista, että arvioit kunkin ETF: n ja strategian riskit ennen rahojen tekemistä. Verotyyppi, joka peritään yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajajärjestys antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. Velkaantumisaste on velkasuhde, jota käytetään yrityksen taloudellisen vipuvaikutuksen mittaamiseen tai yksilön mittaamiseen käytettyyn velkasuhteeseen. Eräänlainen korvausrakenne, joka suojaa rahastonhoitajia, tyypillisesti työllistää, missä korvauksen osa on suorituskykyperusteinen. ETF Kaupankäyntistrategiat jokaiselle sijoittajalle Sijoittaa hyödykkeisiin ilman investoimista hyödykkeisiin Tetra ImagesGetty Images Voi kohdata sen, sinulla ei ole tilaa kellarissa tynnyriin öljyä. kultainen rintakehä. ja joitakin karjaa (tai ehkäpä sinäkin). Sinulla on kuitenkin tilaa portfolion tuotteista hyödykkeiden ETF: issä. Eläimiä ei voi varastoida, mutta voit ostaa hyödykkeen ETF: n ja käyttää sitä heti hyödykemarkkinoilla. Sen on paljon helpompi liiketoimi ja sinun ei tarvitse vettä sitä. Ulkomaiset ETF: t antavat sinulle pääsyn kansainvälisille markkinoille Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ulkomaiset investoinnit voivat saada monimutkaisia. Valuuttakorjaukset, ulkomaiset verolainsäädännöt ja vain yleiset ulkomaiset haasteet. ETF: t ovat kuitenkin kansainvälisiä investointeja paljon helpommin. Ulkomaankaupan ETF-rahastoihin, jotka ovat kotimaisen valuutan perustuvia, kehittyvillä markkinoilla toimivia ETF-rahastoja. laaja ulkomaisten rahastojen ja jopa ETF: iden kuin yksittäisten maiden, kuten Brasilian ja Kiinan, seuranta. Ei enää ole mitään syytä pelätä investoimista Yhdysvaltojen tai jonkin maan ulkopuolelle. Maailma on sinun ETF. Bond ETF: t ovat lahja, joka pitää optiolainoja ETF: t ovat hieman houkuttelevampia kuin useimmat investoinnit, koska ne eivät pelkästään käy kauppaa jälkimarkkinoilla, vaan ne voivat myös luoda tulovirran portfoliosi. Yleensä investoiminen voi olla vaikeaa. Kuponkikorot, oletusriski, kesto. Laina ETF voi kuitenkin lievittää osaa tästä monimutkaisuudesta antamalla sijoittajille yhden valmiiksi pakatun omaisuuden, joka antaa välittömän pääsyn joukkovelkakirjamarkkinoille. Entä ETN: t Puhuminen velkainstrumentteista on ETN: iden tunnettujen ETF: iden vaihteluita, pörssilistattuja seteleitä. ETN: t ovat merkittävän pankin liikkeeseen laskemia arvopapereita, kuten vanhuusvelkakirjoja - toisin kuin ETF: t, jotka koostuvat arvopapereista, kuten hyödykkeistä, valuutoista, futuureista, välittäjistä ja optioista. Kun ostat ETN: n, ostat velkakirjalainan kaltaisen velkaerän, mutta velkasopimuksen ehdot määräytyvät merkinnän rakenteen mukaan. ETN: t ovat korkean luottoluokituksen omaavalla pankilla, joten ne ovat melko turvallisia tuotteita. ETN: t eivät kuitenkaan ole ilman luottoriskiä, ​​vain alemman tason. Pelaa valuuttamarkkinoita ETF: n kanssa Bond ETF: t ja ETN: t ovat kahdella tapaa pelata korkomarkkinoita, mutta ulkomaisten korkotasojen kaupankäynnissä ei pidä enää rahaa valuuttarahastoissa. Haluatko sijoittaa laajan valuuttavaran, Euroopan alueen tai jopa yksittäisen maan valuutan, ETF: t ovat ottaneet sinut mukaansa. Valuutta-ETF: t ovat erinomainen tapa suojata ulkomaisia ​​riskejä, pelata ulkomaisia ​​korkoja tai sijoittaa vain ulkomaisiin valuuttoihin. ETF: iden pelaaminen haittapuolena Jokaisella buy-kaupalla on toisella puolella myyntikauppa. Useimmat ihmiset käyttävät investointeja ostamaan, mutta ne kattavat vain 50 kaupasta. Joten on järkevää, että ETF: itä on erityisesti luotu karhumainen sijoittajille. Haittapuolen luominen on mahdollista myymällä ETF, mutta mitä sanoin, että voit ostaa ETF: n ja saada silti lyhyt. Sen todellinen ja sen nimeltään käänteinen ETF. Täydellinen sijoittajille, joilla on rajoituksia myytäväksi, mutta haluavat saada lyhyen, he voivat ostaa käänteisen ETF: n. Suojausriski ETF: llä Jälleen palaamme investointeihin ostamasta. Suuri osa sijoituksista suojaa myös riskejä vastaan. Että ETF: t voivat auttaa. Onko sinulla suuri, hajautettu salkku, joka voittaa, kun markkinat nousevat Protect-alaspäin myymällä markkinatilastot. Lyhyt runsaasti öljyvarastoja Osta öljy-ETF suojaamaan altistusta. Pitkä indeksi. Suojaa asema myymällä taustalla oleva ETF. Hedge-indeksit ETF: issä viittasin tähän yllä, mutta ETF: t ovat erinomainen tapa suojata indeksipositioita. Jos sinulla on pitkä indeksi, voit tehdä vastakkaisen kaupan suojatakseen riskejä. Joillakin indekseillä on useita ETF: itä, jotka seuraavat sitä, joten mahdollisuudet voivat olla runsaat indeksiriskin suojaamiseksi. Tee kaupparekisteri ETF: n suojaamaan jotain tai koko hakemistosi asemaa tai joissakin tapauksissa sijoittamaan samanlaiseen indeksiasemaan ETF: n sijaan. Loppujen lopuksi, miksi ne luotiin. Tutki vaihtoehtoja ETF-asetuksilla ETF-vaihtoehtoja on monia. Voit käyttää niitä suojaamaan ETF: itä (ja päinvastoin) tai jopa korreloivaa indeksiä. ETF-puhelut voivat olla suuria voimavaroja, jotta ne voisivat saada epäsuoraa altistumista sitoutumatta paljon rahaa, ja laitokset ovat myös keino saada lyhyt. Voit jopa käyttää kehittyneitä ETF-optiostrategioita volatiliteetin ottamiseksi tai kaupankäynnin kohteeksi markkina-arvosta. Jos siellä on ETF, jossa luetellaan vaihtoehtoja, sinulla on asetukset. Play earnings Season with ETFs Ainakin neljä kertaa vuodessa, sinun täytyy valmistautua ansaintakausiin. ETF: t voivat auttaa kyseisen pelisuunnitelman kanssa. Käytätkö ETF: ää pitempään lupaavaan sektoriin, suojautumaan ansiot yllätyksiltä tai vaihtavat voiton volatiliteettia ETF-vaihtoehtojen kanssa, sinulla on ansaintastrategia sinulle. Jos sinulla on arvopapereita uhkaavia tulosilmoituksia, tämä on ETF: iden ansaintikausi. ETF: t sijoitusrahastojen sijaan Käytä ETF: iden monia tapoja hyötyä sijoitussalkusta. VASTAUKSET SUOSITUKSET Sanon tämän paljon. Jokainen investointi on erilainen, ja sitä on arvioitava tapauskohtaisesti. On kuitenkin olemassa tiettyjä väitteitä, joiden mukaan ETF: ille on monia etuja verrattuna sijoitusrahastoihin. Jos et ole varma, katso itsellesi ETF-investointeja, jotka sopivat sijoitustyyliisi. Seitsemän ETF-investointistrategiaa. HYB Haluatko suosia suurikapasiteettisia arvopapereita Haluatko sijoittaa arvokantoihin Joko niin, sinulla on ETF sinulle. Kasvu, arvo tai sekoitus tai jopa suuri, keskikokoinen tai pienikokoinen, ei ole ETF, joka sopii strategiaasi. Sen on tärkeää olla mukavana salkkusi kanssa, ja tyyli-ETF: t ovat vain omaisuus sopivaan sijoitustyyliisi. ETF: ille uusia sijoittajia on paljon, joten tämä on täydellinen tapa nähdä, onko jokin 14 ETF: n kaupankäynnin strategiasta sopivaksi salkkuun. Ei omaisuuserä tulee olemaan täydellinen, mutta siellä on erittäin vahva tapa saada mukaan pörssikauppojen varoja sijoitusstrategiassaan eikä ole paljon syitä olla. Näytä koko artikkeli Jatka Reading. Faber039s: n sektorirotaation kaupankäynnin strategiaa Faber039s sektorirotaation kaupankäyntistrategian sektori Rotation-pohjaiset kaupankäynnin strategiat ovat suosittuja, koska ne voivat parantaa riskiasennettuja tuottoja ja automatisoida investointiprosessia. Momentum-investointi, joka on alan pyörimisstrategian ytimessä, pyrkii investoimaan aloihin, joilla on vahva suorituskyky tiettynä ajanjaksona. Momentum-investointi on toinen suhteellisen vahvan sijoittamisen muoto. Tämä artikkeli selittää strategian ja näyttää sijoittajille, miten tämä strategia toteutetaan StockChartsin työkaluilla. Faber ja O039Shaunessey Alueella on useita papereita, jotka tukevat vauhdin investointien ja suhteellisen vahvuuden investointeja. Kirjassaan "Mitä toimii Wall Streetillä". James O039Shaunessey kertoo parhaiten menestyneistä strategioista viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Nyt neljännessä versiossaan O039Shaunessey totesi, että suhteelliset vahvuusstrategiat olivat johdonmukaisesti suoritusluettelon kärjessä. Sijoittajat palkitaan ostamalla vahvat varastot ja välttäen heikoimmat. Vahva pyrkii vahvistamaan, mutta heikot yleensä heikentyvät. Tämä on järkevää, koska Wall Street rakastaa voittajiaan ja vihaa sen häviäjiä. Mebane Faber, Cambria Investment Management, kirjoitti valkoisen kirjan nimeltä Relative Strength Strategies for Investing. Google nimensä ja paperin nimen yksityiskohdat. Käyttämällä toimialojen teollisuustietojulkaisuja 1920-luvulle asti Faber havaitsi, että yksinkertainen vauhti-strategia ylitti ostotapahtuman noin 70 kertaa. Toisin sanoen, suurimpien voittojen paremmalla sektorijakelufoorumilla ostettiin yli 80-vuotisen testijakson. Tämä strategia toimi 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden, 9 kuukauden ja 12 kuukauden suoritusvälin ajan. Lisäksi Faber havaitsi, että suorituskykyä voitaisiin parantaa lisäämällä yksinkertainen trendi vaatimuksen mukaisesti ennen kuin otettaisiin huomioon positiot. Strategian yksityiskohdat Nyt esitetty strategia perustuu Faberin valkoisen kirjan tuloksiin. Ensinnäkin strategia perustuu kuukausittaisiin tietoihin ja salkku tasapainotetaan kerran kuukaudessa. Kartografit voivat käyttää kuukauden viimeistä päivää, kuukauden ensimmäistä päivää tai asetettua päivämäärää joka kuukausi. Strategia on pitkä, kun SampP 500 on sen 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja pois markkinoilta, kun SampP 500 on alle 10 kuukauden SMA: nsa. Tämä perusajoitustekniikka takaa, että sijoittajat ovat poissa markkinoilta pitkien laskutrendien ja markkinoiden aikana laajentuvien nousukausien aikana. Tällainen strategia olisi välttänyt vuosien 2001-2002 karhumarkkinat ja kiihottava laskusuhdanne vuonna 2008. Faber käytti selkokokeena 10 ryh - män toimialaryhmää ranskalais-Fama CRSP - tietokirjastosta. Näitä ovat muun muassa kulutustavaroiden kuluttajat, kuluttajien kestot, valmistus, energia, teknologia, televiestintä, kaupat, terveys, apuohjelmat ja muut. Viimeinen sektorialayritys (muu) sisältää kaivokset, rakentaminen, kuljetus, hotellit, yrityspalvelut, viihde ja rahoitus. Sen sijaan, että etsitään yksittäisiä ETF: itä vastaamaan näitä ryhmiä, tämä strategia yksinkertaisesti käyttää yhdeksän sektorin SPDR: ää. Seuraava askel on valita suorituskykyväli. Kartografit voivat valita mitään kuukaudesta 12 kuukauteen. Yksi kuukausi saattaa olla hieman lyhyt ja aiheuttaa liiallista tasapainottamista. Kaksitoista kuukautta voi olla vähän pitkä ja kaipaamaan liikaa liikkua. Kompromissina tämä esimerkki käyttää kolmea kuukautta ja määrittää tuloksen kolmen kuukauden vaihtokurssilla, joka on prosentuaalinen voitto kolmen kuukauden jakson aikana. Chartistin on sitten päätettävä, kuinka paljon pääomaa kohdennetaan kullekin sektorille ja koko strategialle. Chartistit voisivat ostaa kolme parasta aluetta ja jakaa saman verran kaikkia kolmea (33). Vaihtoehtoisesti sijoittajat voisivat toteuttaa painotetun strategian sijoittamalla eniten alkuun sektoriin ja pienemmillä määrillä seuraavilla aloilla. Osta signaali: Kun SampP 500 on 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa yläpuolella, osta sektorit, joilla on suurimmat voitot kolmen kuukauden ajalta. Myy signaali: Poistu kaikista asennoista, kun SampP 500 liikkuu 10 kuukauden yksinkertaisen liukuvan keskiarvonsa alle kuukausittain. Uudelleen tasapainotus: Myy kerran kuukaudessa aloja, jotka putoavat ylimmästä tasosta (kolme) ja ostavat aloja, jotka siirtyvät ylätasolle (kolme). StockCharts-sektorien yhteenveto Tämän strategian täytäntöönpanoa kuukausittain voidaan käyttää StockCharts-sektoreiden yhteenvedossa. Yhdeksän sektorin SPDR: ia näytetään yhdellä kätevällä sivulla, jossa on vaihtoehto lajitella prosentuaalisen muutoksen mukaan. Valitse ensin haluamasi suoritusaika käyttämällä taulukon yläpuolella olevaa avattavaa valikkoa. Tämä esimerkki käyttää kolmen kuukauden suorituskykyä. Napsauta sitten Chg-otsikkoa lajittelemalla prosenttiosuuden mukaan. Tämä sijoittaa parhaiten toimivien alojen yläosaan. Vaurioitumattomana, näyttää siltä, ​​että 12 kuukauden yksinkertainen liikkuva keskiarvo on vahva trendi paremmin kuin 10 kuukauden SMA. Alla olevassa kaaviossa siniset nuolet osoittavat, missä SampP 500 rikkoi 10 kuukauden SMA: n, mutta säilytti 12 kuukauden SMA: n. Kahden liukuvan keskiarvon välinen ero on melko pieni ja nämä erot todennäköisesti tasaantuvat ajan myötä. 12 kuukauden liukuva keskiarvo on kuitenkin yhden vuoden keskiarvo, mikä on houkutteleva aikataulu pitkällä aikavälillä. Hinta on nouseva bias, kun ylittää tämän yhden vuoden liukuva keskiarvo ja alaspäin ennakkoluuloja, kun alla. Päätelmät Tämä sektoreiden kiertämisstrategia perustuu lähtökohtaan, että tietyt alat ylittävät ja investoivat näihin aloihin parantavat markkinat yleisesti. Vaikka 80 vuoden takainen testi vahvistaa tämän oletuksen, menneisyytesi ei takaa tulevaa suorituskykyä. Kuten minkä tahansa strategian kanssa, itsekuri ja strategian noudattaminen ovat tärkeintä. On huonoja kuukausia, ehkä jopa huonoja vuosia. Kuitenkin pitkän aikavälin todisteet osoittavat, että hyvät ajat ylittävät huonoja aikoja. Tätä strategiaa voidaan käyttää myös ensimmäisen leikkauksen varastovalikoimaan. Kauppiaat voivat keskittyä ponnisteluihinsa kolmen ensimmäisen alalajin varastossa ja välttää varastot alhaalta kuudelta. Muista, että tämä artikkeli on suunniteltu kaupankäynnin strategian kehittämisen lähtökohdaksi. Käytä näitä ideoita lisätäksesi analyysiprosessia ja riskipalkkioasetuksiasi. Muut opintopistevirrasto Kuvaaja Thomas Dorsey Rahoitusmarkkinoiden tekninen analyysi John J. MurphyBasic strategiat pörssinoteeratuilla rahastoilla Sijoittaminen toimialaan pikemminkin kuin yksittäinen osakekanta Joissakin tapauksissa saatat uskoa tietyn toimialan tulevaisuuteen, mutta sinä saattaa olla huolestuneita investoimasta yhteen varastossa nopeasti kehittyvään alalle. Jos olet kiinnostunut toimialasta, mutta et halua sitoutua koko investointisi yhteen yritykseen, ETF, joka perustuu asiaankuuluvaan indeksiin, voi auttaa jakamaan riskisi tällä alalla. Diversifikaatio ei takaa voittoa tai takaa tappiota, tietenkin - itse sektori voi olla varsin epävakaa tai suhdanneherkkä - mutta ETF: llä voit tehdä sektorin panostuksen ilman, että luotetaan yksittäisen yrityksen omaisuuteen. Erityisen strategian tai sektorin ylipainotus Jopa sijoittajat, joilla on yksi tai useampia laaja-alaisia ​​rahastoja - esimerkiksi SP 500: ta keskittyen - haluavat joskus korostaa sellaisia ​​varoja, jotka ovat vahvoja tietyn teollisuuden perustekijöiden tai varastojen jonkin verran . Riippuen sen indeksistä, ETF voi lisätä altistumista vain kyseisille kannoille. Esimerkki: Joe haluaa pitää sijoituksensa yksinkertaisena, joten valtaosa varastokannasta on ETF: ssä, joka seuraa Wilshire 5000: tä, joka sisältää lähes kaikki julkisen kaupankäynnin kohteet Yhdysvalloissa. Kuitenkin, kun hän lähestyy eläkkeelle siirtymistä, hän alkaa miettiä ajatusta keskittymisestä suurempaan, osinkoon maksaaviin kantoihin. Hän päättää myydä neljäsosan Wilshiren osakkeistaan ​​ja käyttää tuottoa ETF: n ostamiseen perustuen indeksiin, joka valitsee ja painottaa osakkeita niiden osinkotuoton mukaan. Pysyvät sijoitetut varastosäiliöiden myynnin jälkeen ETF: t voivat auttaa sinua säilyttämään altistumisen tietylle markkinasegmentille varastojen myynnin jälkeen. Esimerkiksi olet voinut myydä suuren osakekannan pääoman tappion realisoimiseksi verotuksellisesti, mutta silti uskomme, että koko toimiala on jo jonkin verran lyhytaikaista ylöspäin suuntautunutta hintamuutosta. Kuitenkin, jos ostat varastosi uudelleen 30 päivän kuluessa, et voi ottaa verotuksellisia tappioita, koska nämä kaksi liiketointa pidettäisiin pesunmyynninä. ETF: n hankkiminen asiaankuuluvan indeksin perusteella on yksi tapa yrittää osallistua mihin tahansa teollisuuden laajuiseen volatiliteettiin. Pohjimmiltaan ETF toimii välittäjänä aiemmalle sijoitukselle, kunnes pystyt ostamaan sen uudelleen, jos valitset. Esimerkki: Bonnie odottaa velkaa suurta pääomatuloverolaskentaa tänä vuonna, joten hän aikoo myydä tappiolla osakkeet, joita hän osti XYZ Corp: ssa, pienessä biotekniikkayrityksessä, joka on nähnyt parempia päiviä. Hallitus on kuitenkin äskettäin ilmoittanut suuresta tutkimusohjelmasta, jonka hän odottaa saattavan herättää alan uudistettua sijoittajien kiinnostusta. Hän myy XYZ: n osakkeitaan ja sijoittaa tuoton ABC-rahastolle, joka seuraa biotekniikkayritysten indeksiä. Kolmekymmentä päivää myöhemmin hän voi joko jatkaa ABC-osakkeitaan, sijoittaa jälleen alkuperäiseen yhtiöön tai sijoittaa muihin yksittäisiin osakkeisiin. Vähennysten vähentäminen ETF: t voivat olla suhteellisen verotuksellisia. Koska passiivisesti hoidettu ETF liikkuu niin harvoin, se tyypillisesti jakaa harvoin myyntivoittoja vuoden aikana. Joissakin tapauksissa sijoittajat ovat joutuneet maksamaan veroja rahastoista saadusta myyntivoitosta, vaikka rahaston arvo on itse asiassa laskenut. Vaikka ETF: lle ei ole mahdotonta saada pääomatuloja, ETF: t yleensä voivat minimoida käynnissä olevat myyntivoiton verot, jotka maksat. Vain kuinka paljon vaikutusta verojen vähentämiseen on pitkällä aikavälillä enemmän kuin luulisi. Jopa yhden eron palautukses - sa voi olla merkittävä. Jos esimerkiksi sijoitat 50 000 ja ansaitset vuosittain keskimäärin 5 (kuukausittain), sinulla olisi ennalta määrätty määrä 82 350 kymmenen vuoden kuluttua. Jopa 1 nousu tuon tuoton ansiosta antaisi sinulle 90,970 lopussa tuolloin. Vihje: Varmista, että pidätte ETF: n palauttavan verotuksen. Riippuen rahaston järjestämisestä ja siitä, mihin se sijoittaa, voitot voidaan verottaa lyhytaikaisina myyntivoitona, tavanomaisina tuloina tai jopa (kulta - ja hopeakorkoissa) keräilytuotteina, jotka kaikki verotetaan korkeammilla veroilla kuin pitkäaikaisista myyntivoitoista. ETF: ien käyttäminen kustannusten vähentämiseen Koska heitä ei yleensä tyypillisesti hoideta aktiivisesti, ETF: eillä on tavallisesti suhteellisen pienet kustannussuhteet. Tämän seurauksena ne voivat olla tehokas tapa minimoida pitkän aikavälin investointikustannukset, varsinkin jos sinulla on kiinteä summa investoida eikä suunnata kaupankäyntiä usein. Yrittäessään hyötyä markkinoiden ajoituksesta Jotkut sijoittajat käyttävät ETF: itä kaupan tiettyyn sektoriin nopeasti ja nopeasti. Koska ETF: t voidaan lyhentää yksittäisen osakekannan avulla, ETF: itä voidaan käyttää uskomaan, että kokonaismarkkinat todennäköisesti vähenevät. Häiriöiden rajoittaminen Voit määrittää ETF-osakkeiden stop-loss-rajan auttaa hallitsemaan mahdollisia tappioita. Stop-loss-järjestys ohjeistaa välittäjää myymään sijoitustasi, jos osakkeet laskevat tiettyyn hintaan. Jos ETF: n hinta laskee, olet minimoinut tappiot. Jos sen hinta nousee ajan myötä, voit lisätä stop-loss-lukua vastaavasti. Näin voit jatkaa mahdollisia voittoja asettaessasi rajan menettämesi summan. Sähköpostiasetukset sisältävät riskin, eivätkä ne ole sopivia kaikille sijoittajille. Saat lisätietoja tutustumalla tradekingODD: n Standard Options - esitteiden ominaisuuksiin ja riskeihin ennen kaupan vaihtoehtojen aloittamista. Vaihtoehtoiset sijoittajat voivat menettää koko sijoituksensa suhteellisen lyhyessä ajassa. Online-kaupankäynnillä on luontaisia ​​riskejä järjestelmän takaisinkytkennän ja käyttöaikojen vuoksi, jotka vaihtelevat markkinaolosuhteiden, järjestelmän suorituskyvyn ja muiden tekijöiden vuoksi. Sijoittajan tulisi ymmärtää nämä ja lisäriskejä ennen kaupankäyntiä. 4.95 nettopääoma - ja optio-kaupoissa, lisää 65 senttiä optiosopimusta kohden. Kaupankäyntimaksu perii 0,35 euroa sopimuksesta tietyistä indeksituotteista, joissa vaihtokurssit maksetaan. Katso usein esitetyt kysymykset. TradeKing lisää 0,01 per osake koko varastoon, jonka hinta on alle 2,00. Katso palkkioista ja palkkioista välityspalvelujen, edullisten osakkeiden, optio-ohjelmien ja muiden arvopapereiden palkkioita. Lainaukset viivästyvät vähintään 15 minuuttia, ellei toisin mainita. SunGardin tuottamat ja toteuttamat markkinatiedot. Yrityksen perustavat tiedot Factset. Zacksin antamat tulosennusteet. Lipperin ja Dow Jones Companyn tarjoamat rahasto - ja ETF-tiedot. Komissiomääräinen osto suljettuun tarjoukseen ei koske usean jalankulkijan kauppoja. Usean jalka-optiostrategioihin liittyy lisäriskejä ja useita palkkioita. ja se voi johtaa monimutkaisiin verokohteluihin. Ota yhteyttä veroneuvojasi. Epäsuora volatiliteetti edustaa markkinoiden yhteisymmärrystä osakekurssien volatiliteetin tulevasta tasosta tai todennäköisyydestä saada tietty hintapiste. Kreikkalaiset edustavat markkinoiden yhteisymmärrystä siitä, miten vaihtoehto reagoi vaihtoehtoisten sopimusten hinnoitteluun liittyvien tiettyjen muuttujien muutoksiin. Ei ole takeita siitä, että implisiittisen volatiliteetin ennusteet tai kreikkalaiset ovat oikeita. Sijoittajien tulisi harkita sijoitusrahastojen, sijoitusrahastojen (ETF) sijoitustoiminnan tavoitteita, riskejä, kuluja ja kuluja huolellisesti ennen sijoittamista. Rahasto-rahaston tai ETF: n tarjousesitteessä on tämä ja muut tiedot, ja ne voi saada sähköpostitse palvelusradan kautta. Sijoitustuotot vaihtelevat ja ovat riippuvaisia ​​markkinoiden volatiliteetista, jolloin sijoittajat voivat lunastaa tai myydä osuuksia, jos he ovat osakkaita, arvoa enemmän tai vähemmän kuin alkuperäiset kustannukset. ETF: t ovat alttiita kantojen kaltaisille riskeille. Joitakin erikoistuneita pörssinoteerattuja rahastoja voidaan kohdistaa markkinariskeihin. Knight BondPoint, Inc: n tarjoama TradeKings Fixed Income - alusta. Kaikki Knight BondPoint - alustalla esitetyt tarjoukset ovat rajatilauksia ja jos toteutus suoritetaan vain Knight BondPoint - alustan tarjouksia (tarjouksia) vastaan. Knight BondPoint ei suorita tilauksia mihinkään muuhun paikkaan tilauksen käsittelyyn ja toteuttamiseen. Tietoja saadaan lähteistä, joiden uskotaan olevan luotettavia, mutta sen tarkkuutta tai täydellisyyttä ei ole taattu. Tietoja ja tuotteita tarjotaan vain parhaiten toimivien toimipisteiden perusteella. Lue koko Kiinteät tulot Ehdot. Korkosijoituksiin liittyy erilaisia ​​riskejä, kuten korkotason muutokset, luottokelpoisuus, markkina-arvostukset, likviditeetti, ennakkomaksut, varhaiset lunastukset, yritysjärjestelyt, verovaikutukset ja muut tekijät. Sisältö, tutkimus, työkalut ja varastotunnukset tai optiosymbolit ovat vain koulutuksellisia ja havainnollistavia tarkoituksia varten, eivätkä ne tarkoita suositusta tai kehotusta ostaa tai myydä tietyn vakuuden tai sitoutua johonkin tiettyyn sijoitusstrategiaan. Eri investointitulosten todennäköisyydestä tehdyt ennusteet tai muut tiedot ovat luonteeltaan hypoteettisia, eivät ole taattuja tarkkuuden tai täydellisyyden kannalta, eivät heijasta todellisia sijoitustuloksia eivätkä takaa tulevia tuloksia. Kolmansien osapuolten sisältö, mukaan lukien blogit, kauppapaikat, keskustelupalsta ja kommentit, eivät vastaa TradeKingin näkemyksiä, eikä TradeKing ole voinut tarkistaa niitä. All-Stars ovat kolmansia osapuolia, eivät edusta TradeKingia ja voivat ylläpitää itsenäistä liikesuhdetta TradeKingin kanssa. Mielipiteet eivät välttämättä edusta toisten asiakkaiden kokemuksia eivätkä ne ole merkki tulevasta suorituskyvystä tai menestyksestä. Mitään vastiketta ei maksettu kaikista näytteistä. Pyynnöstä toimitetaan kaikki tukihakemukset (mukaan lukien optio-ohjelmien tai optio-ohjelmien puolesta tehdyt vaateet), vertailu, suositukset, tilastot tai muut tekniset tiedot. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski, tappiot voivat ylittää sijoitetun pääoman ja turvallisuus, teollisuus, sektori, markkinat tai rahoitustuotteet eivät takaa tulevia tuloksia tai tuottoja. TradeKing tarjoaa omavaraisia ​​sijoittajia alennusvälityspalveluilla eikä anna suosituksia eikä tarjoa investointeja, taloudellisia, oikeudellisia tai verotuksellisia neuvoja. Sinä olet yksin vastuussa TradeKings-järjestelmien, palveluiden tai tuotteiden käyttöön liittyvien ansioiden ja riskien arvioinnista. Saat täydellisen luettelon online-sisältöön liittyvistä tiedoista osoitteesta tradekingeducationdisclosures. Valuuttamarkkinat (Forex) tarjotaan itsenäisille sijoittajille TradeKing Forexin kautta. TradeKing Forex, Inc ja TradeKing Securities, LLC ovat erillisiä mutta sidosyrityksiä. Securities Investor Protection Corp. (SIPC) ei suojaa valuuttamääräisiä tilejä. Valuuttamarkkinoilla on merkittävää tappioriskiä eikä se sovellu kaikille sijoittajille. Vipuvaikutuksen lisääminen lisää riskiä. Ennen kaupankäynnin valuuttarahoituksen tekemistä kannattaa harkita tarkkaan taloudellisia tavoitteitasi, sijoituskokemustasi ja kykyä ottaa taloudellisia riskejä. Kaikki mielipiteet, uutiset, tutkimukset, analyysit, hinnat tai muut tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa. Lue täydelliset tiedot. Huomaa, että spot-kulta - ja hopeasopimuksia ei säännellä Yhdysvaltain Commodity Exchange Act - lain nojalla. TradeKing Forex, Inc toimii viennin välittäjänä GAIN Capital Group, LLC: lle (GAIN Capital). Sinun forex-tilisi pidetään yllä ja ylläpidetään GAIN Capitalissa, joka toimii selvitysasiamiehenä ja vastapuolena kaupallesi. GAIN Capital on rekisteröity Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) kanssa ja kuuluu National Futures Associationin (NFA) (ID 0339826) jäseneksi. TradeKing Forex, Inc. on jäsenenä National Futures Associationissa (ID 0408077). kopio 2017 TradeKing Group, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. TradeKing Group, Inc. on Ally Financialin, Inc: n täysin omistama tytäryhtiö. Securities, LLC, jäsen FINRA ja SIPC tarjoavat arvopapereita. Forex tarjotaan TradeKing Forex, LLC: n, jäsen NFA: n kautta.